چرخه پندراگون: ظهور مرلین

داستان زندگی «مرلین»، پسر نامیرای «تالیِسین» شاعر و «کاریز»، شاهدخت آتلانتیس را دنبال می‌کند؛ از دوران کودکی غم‌انگیز و سقوطش به ورطه‌ی جنون تا ناپدید شدن تکان‌دهنده‌اش که پایه‌گذار افسانه‌های پیرامون او می‌شود. وقایع در دورانی پیش از تولد شاه آرتور رخ می‌دهد. در حالی که همه گمان می‌کنند مرلین مرده یا صرفاً یک افسانه است، او دوباره در بریتانیای پس از روم ظهور می‌کند تا پادشاهی‌های از هم پاشیده را که در معرض تهدید مهاجمان ساکسون هستند، متحد سازد.