وقتی کاردینال لارنس مأموریت پیدا می‌کند یکی از مخفی‌ترین و باستانی‌ترین مراسم‌های جهان، یعنی انتخاب پاپ جدید را رهبری کند، درمی‌یابد که در مرکز یک توطئه قرار گرفته است که ممکن است اساس کلیسای کاتولیک را متزلزل کند.