366 روز

در سال ۲۰۰۳ (میلادی)، میناتو ماکیا به‌عنوان دانش‌آموز سال آخر در دبیرستانی در اوکیناوا مشغول به تحصیل است. او با میو تاما‌شیرو، که دانش‌آموز سال پایینی همان دبیرستان است، آشنا می‌شود. آن‌ها علاقۀ مشترکی به موسیقی دارند و جذب یکدیگر می‌شوند. در روز فارغ‌التحصیلی میناتو، او احساساتش را به میو ابراز می‌کند و آن‌ها رابطه‌ای عاشقانه را آغاز می‌کنند. سپس، مادر میناتو بر اثر یک بیماری فوت می‌کند. میناتو در آستانۀ رها کردن رؤیای خود یعنی ساخت موسیقی است، اما میو او را متقاعد می‌کند تا به دانشگاهی در توکیو برود. دو سال بعد، میو برای دنبال کردن رؤیای خود یعنی مترجمی به توکیو می‌آید و دوباره با میناتو ملاقات می‌کند. یک روز، میناتو به‌طور ناگهانی رابطه‌اش را با میو به هم می‌زند و ناپدید می‌شود.